Aunque era esperada, la confirmación de la intención de Mercado Pago de desembarcar en el mundo de los bancos, sacudió al sistema financiero. Después de su meteórico crecimiento dentro del segmento fintech, la empresa fundada por Marcos Galperin ahora dará un paso para meterse en un negocio tradicional, lo que significará sin dudas un punto de giro para los usuarios, a la hora de manejar sus finanzas como para el conjunto de bancos y billeteras virtuales que operan en la Argentina.
Mercado Pago anunció este miércoles que solicitará al regulador del sector bancario, el Banco Central, una licencia bancaria en el país. En un comunicado, directivos de la compañía aseguraron que buscan ser la entidad digital más grande, no sólo de Argentina, sino de la región. Músculo para lograrlo tiene: aunque la empresa no reporta sus datos desagregados en el país, se estima que por lo menos 25 millones de personas utilizan diariamente la aplicación para hacer pagos, enviar dinero o generar rendimientos en sus cuentas.
Justamente, en estas cosas fue pionero y se mantiene como líder: esta billetera concentra el 70% de los pagos vía QR, que introdujo en el país en 2017, y más del 80% de los fondos que actualmente se encuentran depositados en los llamados Proveedores de Servicios de Pago (PSPS), categoría en la que se encuentran otros fintechs como Personal Pay, Naranja X y Ualá, según datos reportados por el propio Banco Central.
«Si no puedes contra ellos, úneteles», dijo irónicamente y en off the record una persona clave del sector financiero tradicional. Lo cierto que es que en los últimos años Mercado Pago y los bancos tradicionales habían desarrollado una pelea de alto perfil y que estos últimos reclamaban que «la cancha» estaba «desnivelada» en favor de la fintech. Por eso ven la incursión de MELI (como es su ticker en la Bolsa) como una «pequeña victoria»: ahora por fin ambos jugadores estarán en igualdad de condiciones.
Con la habilitación para operar como banco, Mercado Pago podrá finalmente hacer lo que se conoce como «intermediación financiera»: es decir usar la enorme masa de depósitos que diariamente recibe de sus usuarios para prestar o colocarlos para que den un mayor rendimiento. Actualmente, la fintech ofrece créditos a personas y pymes, pero lo hace con «recursos propios». Este cambio le permitirá ofrecer a sus clientes desde tarjetas de créditos hasta eventualmente productos más sofisticados, como puede ser un préstamo hipotecario.
Los bancos y las fintech compiten palmo a palmo por la «principalidad» en el uso de sus clientes. Mercado Pago hasta ahora no puede ofrecer algo que los bancos tradicionales sí: cuentas sueldo, cajas de ahorro asociadas a CBU (tanto en pesos como en dólares), entre una larga lista de productos financieros que hasta ahora le estaban vedados.
En Mercado Pago aseguran que a priori esta decisión «no cambia nada para los clientes» sirve para unificar una estrategia a nivel regional: en México, la empresa ya solicitó su licencia bancaria y en Brasil ya opera formalmente bajo el nombre de Mercado Pago Bank (también conocido como Banco Mercado Pago S.A.). En el país vecino, este «neobanco» ya es usado por 35 millones de personas y el modelo que construyó puede servir de ejemplo para pensar el futuro de «Mercado Pago Banco» en Argentina.
La fintech aún debe presentar su solicitud formal ante el Banco Central. En el sector financiero eesperan que el trámite de aprobación sea «breve». El último caso de una solicitud de licencia para constituir una banca digital fue la de Brubank, en 2018. En aquel momento el proceso duró poco más de 18 meses, pero ese banco fundado por Juan Bruchou debió constituir sus sistemas «desde cero». Como MELI ya es un «peso pesado» en el mundo de las finanzas, en el sector creen que el visto bueno del Central debería llegar en en un tiempo más acotado.
Por eso, muchos jugadores buscarán adelantarse a ese momento. «Mercado Libre tiene una billetera infinita, cualquier cosa que desarrolle va a tener una escala gigante», comentaron en uno de los bancos top. «Es un gigante: habrá que competir», dijo el CEO de otra entidad. Lo cierto es que puertas adentro muchos aceleraron procesos para salir a ofrecer productos y beneficios que «fidelicen» a sus clientes antes de que se concrete la llegada de este jugador al negocio bancario y transforme el juego.